نکات کلیدی
چرا BNB در موقعیت بازگشت بالقوه قرار دارد؟
عرضه در گردش BNB به پایین‌ترین سطح ۲۰ ماهه خود یعنی ۱۳۹ میلیون کاهش یافته است، در حالی که فعالیت‌های زنجیره‌ای و تقاضای نقدی افزایش یافته و نشانه‌ای از رشد ارگانیک قوی و انباشت است.
چه عواملی می‌توانند روند صعودی BNB را کند کنند؟
سیگنال‌های منفی از DMI و Stochastic RSI نشان‌دهنده خستگی خریداران است، با ۸۸۳ دلار به عنوان حمایت کلیدی در صورت عمیق‌تر شدن بازگشت.
پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی جدید ۹۴۹ دلار سه روز پیش، Binance Coin [BNB] با رد قوی مواجه شد و به پایین‌ترین سطح ۹۱۱ دلار کاهش یافت.
با این حال، آلت‌کوین به طور جزئی به ۹۲۸ دلار در زمان نگارش این مطلب بازگشت، پس از اینکه به طور متوسط ۰.۲۷٪ در نمودارهای روزانه کاهش یافت.
با وجود بازگشت اخیر، تحلیلگران رمزارز همچنان خوشبین بودند و تحلیلگران CryptoQuant به دنبال افزایش‌های بیشتر بودند و به کاهش عرضه اشاره کردند.
عرضه در گردش BNB به پایین‌ترین سطح ۲۰ ماهه رسید
بر اساس گزارش CryptoQuant، عرضه در گردش BNB به پایین‌ترین سطح ۲۰ ماهه یعنی ۱۳۹.۱۸۷ میلیون توکن کاهش یافته است.
آخرین باری که عرضه به چنین سطحی رسید، ژانویه ۲۰۲۳ بود که عرضه به ۱۳۴ میلیون کاهش یافت. این کاهش یک مورد جداگانه نیست، بلکه ادامه یک روند بلندمدت است که از اواسط ۲۰۲۴ شدت یافته است.
منبع: CryptoQuant
معمولاً کاهش عرضه عمدتاً ناشی از مکانیزم‌های سوزاندن توکن و سقف‌های عرضه است. تیم بایننس در مجموع ۶۲.۸ میلیون BNB سوزانده است، با میانگین ۱.۵ میلیون در هر سه ماه.
منبع: BNBburn
چنین سوزاندن مداوم توکن منجر به فشار انقباضی می‌شود، زیرا با گذشت زمان تعداد کمتری توکن باعث افزایش کمیابی می‌شود. این امر با کاهش فشار فروش بالقوه، در صورت ثابت ماندن یا افزایش تقاضای بازار، باعث حرکت مثبت قیمت می‌شود.
فعالیت‌های زنجیره‌ای همچنان بالا است
در میان کاهش عرضه، فعالیت‌های زنجیره‌ای نیز به طور پیوسته افزایش یافته است. بر اساس داده‌های Dune، تعداد کاربران فعال BNB به ۱.۲٪ افزایش یافته و به میانگین هفتگی ۱۰.۷ میلیون رسیده است.
منبع: Dune
در همین حال، تعداد معاملات زنجیره‌ای در هفته گذشته ۱۳.۶٪ افزایش یافته و به ۹۶.۸۳ میلیون رسید که میانگین روزانه ۱۳ میلیون است.
به طور معمول، زمانی که این دو معیار به طور همزمان افزایش می‌یابند، نشانه‌ای از فعالیت و مشارکت قوی در زنجیره است. بنابراین، حرکت قیمت فعلی به شدت از تقاضای ارگانیک پشتیبانی می‌شود که پیش‌درآمدی برای قیمت‌های بالاتر است.
تقاضا برای BNB همچنان قوی است
قابل توجه است که با کاهش BNB از ATH خود، سرمایه‌گذاران به بازار نقدی هجوم آوردند تا از افت قیمت خرید کنند. بر اساس داده‌های Coinalyze، در زمان نگارش این مطلب، آلت‌کوین ۲۱.۳۸ هزار در حجم خرید نسبت به ۱۸.۲۵ هزار در حجم فروش ثبت کرده است.
منبع: Coinalyze
بر اساس CoinGlass، BNB در سه روز گذشته یک جریان خالص منفی نقدی به میزان -۱۰.۱۸ میلیون دلار ثبت کرده است. در زمان نگارش این مطلب، جریان خالص -۶.۲۷ میلیون دلار بود که نشان‌دهنده خروج‌های بیشتر است – نشانه‌ای از افزایش انباشت در بازار نقدی.
منبع: CoinGlass
آیا BNB به ATH دیگری بازمی‌گردد؟
Binance Coin در نمودارهای قیمتی خود نشان‌دهنده مقاومت است در حالی که عرضه کاهش یافته و فعالیت‌های زنجیره‌ای و تقاضای نقدی همچنان قوی است.
این شرایط بازار BNB را برای افزایش‌های بیشتر در نمودارهای قیمتی خود آماده کرده است. اگر این شرایط حفظ شود، BNB می‌تواند ۹۴۴ دلار را دوباره به دست آورد و به یک اوج دیگر صعود کند.
منبع: TradingView
با این حال، AMBCrypto دریافت که شتاب صعودی BNB ضعیف شده در حالی که شتاب نزولی به آرامی تقویت شده است. به طور خاص، شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) به ۲۷ کاهش یافته است پس از اینکه یک تقاطع نزولی ایجاد کرد.
در عین حال، Stochastic RSI به حالت نزولی تغییر کرده و به ۷۹ کاهش یافته است. زمانی که این دو معیار به حالت نزولی تغییر می‌کنند، نشان‌دهنده خستگی خریداران بالقوه است.
بنابراین، اگر خریداران خسته بمانند، بازگشت BNB ممکن است طولانی‌تر شود و ۸۸۳ دلار به عنوان حمایت جدید عمل کند.
