نکات کلیدی
سونیک پس از ورود بیش از 23 میلیون دلار به TVL و جریان‌های مثبت زنجیره‌ای، افزایش قیمتی را تجربه کرد. با این حال، پتانسیل برای یک رونق پایدار به طور کامل با افزایش‌های اخیر هم‌راستا نیست.
در روز گذشته، سونیک [S] به عنوان یکی از بهترین عملکردهای بازار ظاهر شد و 10% افزایش قیمت را ثبت کرد که تغییر شدیدی از کاهش 17% قبلی آن بود.
تحلیل AMBCrypto نشان داد که در حالی که بازار به طور کلی صعودی است، احساسات در میان معیارهای کلیدی به طور کامل هم‌راستا نیستند و این امر فضای لازم برای یک کاهش احتمالی را فراهم می‌کند. در اینجا چگونگی پیشرفت وضعیت را بررسی می‌کنیم.
S: رشد نقدینگی
کل ارزش قفل‌شده (TVL) که اعتماد سرمایه‌گذاران به یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند، تغییر عمده‌ای را تجربه کرده است زیرا سرمایه‌گذاران به افق بلندمدت نگاه می‌کنند.
در روز گذشته، این گروه از سرمایه‌گذاران 21.05 میلیون دلار S به پروتکل‌های زنجیره سونیک اضافه کردند، طبق اطلاعات DeFiLlama.
منبع: DeFiLlama
این ورود نشان می‌دهد که وجوه قفل شده‌اند، که نشانه‌ای است از اینکه احساس غالب به سمت افزایش قیمت بلندمدت متمایل است.
علاوه بر این، داده‌های جریان خالص زنجیره‌ای که نقدینگی در حال ورود و خروج از شبکه را اندازه‌گیری می‌کند، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران دارایی‌هایی را از زنجیره‌های دیگر به سونیک منتقل کرده‌اند تا توکن بومی آن را به دست آورند.
در حال حاضر، 832,000 دلار S به زنجیره اضافه شده است که موقعیت نقدینگی آن را در سطوح کنونی تقویت می‌کند.
فعالیت زنجیره‌ای با افزایش قیمت همخوانی ندارد
فعالیت زنجیره‌ای با افزایش قیمت اخیر سونیک همخوانی ندارد. در زمان افزایش قیمت، هر دو آدرس‌های فعال و تراکنش‌های روزانه در زنجیره کاهش یافته‌اند.
آدرس‌های فعال معمولاً نشان‌دهنده استفاده گسترده‌تر از شبکه و افزایش کاربرد یک توکن هستند که معمولاً با تقاضا همبستگی دارد.
منبع: Artemis
در حال حاضر، تعداد آدرس‌های فعال به 15,700 کاهش یافته است که تنها 500 آدرس با کمترین سطح سالانه 15,200 فاصله دارد، سطحی که قبلاً با کاهش قیمت همزمان بود.
به طور مشابه، تراکنش‌های روزانه کاهش یافته‌اند. در زمان نگارش، تعداد تراکنش‌ها به 294,800 رسیده است که تأیید می‌کند کاربران باقی‌مانده کمتر درگیر هستند.
به طور متوسط، 18.7 تراکنش به ازای هر کاربر ثبت شده است، در مقایسه با 27.5 تراکنش به ازای هر کاربر در ماه مه 2023، زمانی که فعالیت قیمت به طور قابل توجهی افزایش یافته بود.
احساسات خارج از زنجیره همچنان ضعیف است
احساسات خارج از زنجیره در صرافی‌های متمرکز نیز همچنان ضعیف است. در این دوره، حرکت نقدینگی و شتاب پشت افزایش قیمت حداقل بوده است.
برای زمینه، حجم معاملات روزانه سونیک به 6.14 میلیون دلار رسید که کاهش 32 درصدی را نشان می‌دهد.
تاریخاً، افزایش قیمت همراه با کاهش حجم نشان‌دهنده شتاب ضعیف پشت یک افزایش قیمت است که احتمال بازگشت را مطرح می‌کند.
منبع: CoinGlass
داده‌های علاقه باز از CoinGlass این روند را تأیید می‌کند. کل نقدینگی در مشتقات تنها 23 میلیون دلار است و تنها 340,000 دلار در روز گذشته اضافه شده است.
داده‌های تصفیه نشان می‌دهد که معامله‌گران کمتر از 200 دلار از موقعیت‌های خود را از بازار خارج کرده‌اند که نشان‌دهنده احساس ضعیف در مشتقات و کمبود علاقه به سونیک است.
اگر این روند در احساسات زنجیره‌ای و خارج از زنجیره در طول هفته ادامه یابد، سونیک ممکن است با بازگشت به کاهش‌هایی که در روز گذشته ثبت کرده است، مواجه شود.
